2022 家庭理财规划和资产配置讲座

同济北加州校友会在2022年开年后的第一次活动依旧在线上成功举行。校友中的一位专业家庭理财规划师Arthur 胡杨博士和一位资深投资人 David Qian 为大家分享了投资理财规划的经验与建议以及一些案例分析。讲座内容涵盖以下几个话题:

1.财务规划六大基石

2.政策动态和应对

4.如何通过投资获取 Tax Credit

5.案例分析

35位校友报名并参与了此次讲座，多名校友在讲座期间积极提问，气氛热烈。此次讲座内容详实，深入浅出，针对北加州高收入人群，从保险购买，投资规划，退休规划，省税策略，遗产规划，和子女教育规划等六个方面，向校友们普及了投资理财对家庭收益带来的变化。很多校友在会后表示讲座内容和大家息息相关，受益匪浅，期待下一次的相关讲座。